We are seeking a skilled and knowledgeable senior wealth planning specialist to join our team. The ideal candidate will possess a foundational understanding of wills, trusts, and tax laws and be able to integrate these elements effectively into comprehensive financial planning strategies. The Director/Senior Director, Wealth Planning will work closely with financial representatives to help clients achieve their financial and personal goals through estate and wealth planning. This role requires strong communication skills, attention to detail, and a commitment to providing exceptional client service.

Position Responsibilities:

• Collaborate with financial representatives to design and develop customized wealth plans for clients.

• Provide basic tax guidance related to estate planning, including estate tax, gift tax, and income tax considerations.

• Integrate estate planning components with overall financial planning strategies to optimize client wealth management.

• Educate clients and financial representatives on the benefits and implications of various estate and wealth planning strategies.

• Attend client meetings jointly with financial representatives to discuss and implement wealth planning strategies when needed.

• Coordinate with trustees, accountants, financial advisors, and other professionals to ensure holistic and seamless wealth planning services.

• Stay informed on changes in estate planning laws and financial regulations that may impact clients.

• Provide ongoing support and advice to financial representative and clients as their wealth planning needs evolve.

Required Qualifications:

• Bachelor’s degree in finance, law, accounting, or a related field preferred.

• Basic knowledge of wills, trusts, and tax laws, with an ability to integrate these into financial planning and/or understanding of accounting principles, with a particular ability to interpret financial statements for effective wealth planning.

• Strong analytical and problem-solving skills.

• Excellent written and verbal communication skills.

• High level of accuracy and attention to detail.

• Ability to manage multiple clients and tasks simultaneously.

• Strong ethical standards and a commitment to client confidentiality.

Preferred Experience:

• Previous experience in wealth planning, financial planning, or a related field.

• Familiarity with estate administration processes and procedures.

• Experience working with high-net-worth clients is a plus.

When you join our team:

• We’ll empower you to learn and grow the career you want.

• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.

• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.

Acerca de John Hancock y Manulife

Manulife Financial Corporation es un importante grupo internacional de servicios financieros que ayuda a las personas a tomar decisiones de una manera más fácil y a vivir mejor. Nuestra sede mundial se encuentra en Toronto, Canadá, y operamos como Manulife mediante nuestras oficinas de Canadá, Asia y Europa, y principalmente como John Hancock en Estados Unidos. Brindamos servicios de asesoría financiera, seguros y soluciones de gestión patrimonial y de activos para personas, grupos e instituciones. Para finales de 2022, ya contábamos con más de 40,000 empleados, más de 116,000 representantes y miles de socios de distribución que brindaban nuestros servicios a más de 34 millones de clientes. Para finales de 2022, los activos que gestionamos y administramos fueron de CAD 1.3 billones (USD 1.0 billones), incluidos los activos invertidos totales de CAD 0.4 billones (USD 0.3 billones) y los activos netos de fondos segregados de CAD 0.3 billones (USD 0.3 billones). Cotizamos en las bolsas de valores de Toronto, Nueva York y Filipinas como “MFC” y en la de Hong Kong como “945”.

Manulife es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades

En Manulife/John Hancock, valoramos nuestra diversidad. Nos esforzamos por atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral tan diversa como los clientes a los que servimos, y para fomentar un entorno de trabajo inclusivo que abarque la fuerza de las culturas y las personas. Estamos comprometidos con el reclutamiento justo, la retención, el ascenso y la compensación, y administramos todas nuestras prácticas y programas sin discriminación por motivos de raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, religión o creencias religiosas, credo, sexo (incluyendo el embarazo y la lactancia), orientación sexual, características genéticas, estatus de veterano, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil, estatus familiar, discapacidad, o cualquier otro aspecto protegido por la ley aplicable.

Nuestra prioridad es eliminar las barreras para garantizar la igualdad de acceso al empleo. Un representante de Recursos Humanos trabajará con los solicitantes que requieran una adaptación razonable durante el proceso de solicitud. Toda la información compartida durante el proceso de solicitud de adaptación será almacenada y utilizada de manera congruente con las leyes aplicables y las políticas de Manulife/John Hancock. Para solicitar una adaptación razonable en el proceso de solicitud, envíenos un mensaje a recruitment@manulife.com .

Semana de Trabajo Comprimida

Híbrido